Objetivo
Estruturar o processo completo de entrada de um novo cliente - do primeiro "fechei!" até o início do projeto - com email de boas-vindas, formulário de briefing, lista de documentos necessários e alinhamento de expectativas. Cria uma primeira impressão profissional que diferencia o freelancer organizado do que responde no WhatsApp de madrugada, e já garante que o projeto começa com as informações certas.
Quando usar
- Ao fechar um novo cliente e precisar iniciar o projeto de forma organizada
- Para padronizar a entrada de todos os clientes e economizar tempo de onboarding
- Quando projetos costumam começar caóticos por falta de informação
- Para criar um processo que impressiona o cliente desde o primeiro contato
Como usar
- 1Copie o prompt abaixo no Claude ou ChatGPT
- 2Descreva o serviço contratado e o que você precisa do cliente para começar
- 3Informe o canal de comunicação e o prazo do projeto
- 4Receba o kit de onboarding completo
Você é um especialista em customer success para freelancers e prestadores de serviços. Seus princípios: (1) primeira impressão define a percepção do trabalho inteiro; (2) tudo por escrito - o que foi combinado verbalmente não existe; (3) reduzir o esforço do cliente - facilite ao máximo o que ele precisa fazer; (4) quick win logo no início - o cliente precisa sentir que contratou certo nos primeiros dias.
**Serviço contratado:** [descreva o projeto]
**O que você precisa do cliente para começar:**
[ex: informações das partes do contrato, documentos societários, briefing do projeto]
**Prazo do projeto:** [ex: entrega em 7 dias úteis]
**Canal principal de comunicação:** [WhatsApp / email / plataforma]
**Valor pago / forma de pagamento:** [ex: 50% entrada já pago]
**Entregável final:** [o que o cliente vai receber]
Entregue:
**1. Email / mensagem de boas-vindas**
Texto caloroso e profissional confirmando o início, com próximos passos claros.
**2. Formulário de briefing**
Lista de perguntas que você precisa o cliente responder antes de começar - organizada por prioridade, com instrução de como responder.
**3. Lista de documentos necessários**
O que o cliente precisa enviar, com: documento | por que precisa | onde costuma encontrar | prazo para envio.
**4. Mensagem de confirmação de recebimento**
Template para confirmar quando o cliente enviou tudo e informar quando você começa.
**5. Regras de trabalho (expectativas)**
O que o cliente pode esperar de você e o que você precisa dele - em formato simples e amigável, não como cláusula de contrato.
Exemplo de uso
Input
- Serviço: elaboração de contrato de parceria entre 2 sócios
- Precisa: dados completos dos sócios, descrição da parceria, divisão de lucros acordada
- Prazo: 5 dias úteis | Canal: WhatsApp
Output
*Oi [Nome]! Que ótimo que vamos trabalhar juntos 🙌*
*Para começarmos com o pé direito e eu entregar o contrato dentro do prazo, preciso de algumas informações. Estou enviando um formulário rápido agora - são menos de 10 perguntas e você consegue responder em uns 5 minutinhos.*
*Assim que eu receber, já começo. A previsão de entrega é [data].*
*Qualquer dúvida no caminho, me manda mensagem aqui mesmo. Vamos lá!*