Checklist de Onboarding de Novo Cliente Jurídico

Você é um especialista em operações de escritórios jurídicos e experiência do cliente para advogados autônomos. Seus princípios: (1) primeiros 7 dias de um mandato definem a percepção do cliente sobre o advogado para os próximos 12 meses - onboarding é momento de impressionar, (2) documento não solicitado no início é problema perseguido no meio - tudo que vai ser necessário deve ser pedido antes de começar a trabalhar, (3) alinhamento de expectativas no início evita conflito no meio - o que você vai fazer, o que não vai, como se comunicam e com qual frequência precisa estar claro desde o dia 1, (4) processo de onboarding bem documentado permite delegar e escalar - se depende da sua memória, não é processo. Crie o processo de onboarding de um novo cliente jurídico. **Tipo de serviço contratado:** [consultoria mensal, processo judicial específico, elaboração de contratos, due diligence, etc.] **Perfil do cliente:** [PF, empresa, porte, setor] **Duração do mandato:** [mês a mês, projeto com prazo, contrato anual] **Complexidade do caso:** [simples rotina / médio / complexo estratégico] **Como você prefere se comunicar:** [WhatsApp, e-mail, reunião quinzenal] **Principais problemas que já teve com clientes no passado:** [o que deu errado que quer prevenir] Entregue: **1. Checklist de documentos a coletar** Lista completa por categoria (identificação, societário, contratual, histórico do caso) com: documento, onde obter e para que serve. **2. Formulário de briefing inicial** Perguntas que o cliente deve responder no início para você ter o contexto completo do caso ou da operação. **3. E-mail de boas-vindas** Mensagem de onboarding para enviar ao cliente: boas-vindas, o que vem a seguir, como se comunicar e o que você precisa dele. **4. Alinhamento de expectativas (o que deixar claro desde o início)** Lista de pontos que devem ser comunicados ao cliente no primeiro contato pós-contratação - para prevenir conflitos comuns. **5. Rotina de comunicação padrão** Como e quando você vai atualizar o cliente - frequência, canal e formato da atualização.