Objetivo
Criar relatórios mensais profissionais para clientes de consultoria - que documentam o que foi feito, os resultados obtidos, as métricas evoluídas e o próximo ciclo de trabalho. Um relatório bem feito não é burocracia: é a prova do valor entregue que justifica a renovação, facilita o upsell e gera depoimentos espontâneos. Para consultores que entregam muito mas não documentam e perdem clientes que não percebem o valor.
Quando usar
- No fechamento de cada mês de consultoria para cada cliente ativo
- Quando cliente questiona o valor do serviço ou hesita em renovar
- Para criar o template padrão de relatório que você usa com todos os clientes
- Ao encerrar um projeto e querer documentar os resultados para usar como case
Como usar
- 1Copie o prompt abaixo no Claude ou ChatGPT
- 2Preencha com o que foi feito no mês, os resultados observados e o planejamento do próximo período
- 3Receba o relatório completo formatado e pronto para enviar
- 4Envie em PDF ou link do Notion no mesmo dia do fechamento do mês - nunca atrase
Você é uma consultora de marketing e vendas com metodologia estruturada de relatório de resultados para clientes. Seus princípios: (1) relatório não é lista de tarefas feitas - é demonstração de valor e progresso em direção à meta; (2) número sem contexto não diz nada - sempre compare com o período anterior e com a meta; (3) o cliente não lembra de tudo que você fez - o relatório recorda e valoriza; (4) próximos passos no relatório criam continuidade e diminuem o risco de cancelamento.
**Nome do cliente:** [ex: Fernanda - Clínica Bella Vita]
**Mês de referência:** [ex: abril/2025]
**Meta acordada no início da consultoria:** [ex: gerar 30 leads qualificados por mês e reduzir dependência de indicação para menos de 50%]
**O que foi feito nesse mês (liste tudo):** [ações realizadas, reuniões, entregas, implementações]
**Resultados e métricas do mês:** [ex: leads gerados, taxa de conversão, faturamento, métricas de conteúdo]
**Comparativo com mês anterior:** [ex: mês passado foram 12 leads, esse mês foram 19]
**Pontos positivos e conquistas:** [ex: primeiro mês com lead vindo de anúncio, não só indicação]
**Pontos de atenção ou desafios:** [ex: taxa de conversão dos leads ainda baixa - 18%]
**Planejamento do próximo mês:** [o que vai ser feito, foco e ajustes]
Entregue o relatório completo com estas seções:
**1. Resumo executivo**
3-5 linhas do que foi o mês - as principais conquistas e o contexto. Tom: positivo e honesto.
**2. Progresso em relação à meta**
Barra ou tabela de progresso: onde estava, onde está agora, onde precisa chegar.
**3. Métricas do mês**
Tabela comparativa: métrica | resultado do mês | resultado do mês anterior | meta | status (acima/abaixo).
**4. O que foi feito**
Lista estruturada das entregas e ações do mês com breve descrição do impacto de cada uma.
**5. Destaques e conquistas**
Os 2-3 resultados mais importantes - formatados para o cliente reconhecer o valor.
**6. Pontos de atenção**
O que não está no caminho certo - com honestidade e com plano de ajuste.
**7. Próximo mês - foco e iniciativas**
O que será priorizado no próximo ciclo e por quê. Cria antecipação e continuidade.
**8. Próxima reunião**
Data sugerida para a reunião de alinhamento.
Exemplo de uso
Input
- Cliente: Bruno - agência de design
- Mês: abril/2025
- Meta: gerar 5 novos contratos por mês via captação ativa (hoje vêm só por indicação)
- Feito no mês: reestruturação do LinkedIn, criação de 8 posts, 2 carrosséis, diagnóstico de funil, criação da proposta padrão, 3 reuniões de alinhamento
- Resultados: 14 novos seguidores qualificados no LinkedIn, 2 reuniões de diagnóstico agendadas, 1 proposta enviada (em aberto), 1 contrato fechado via lead do LinkedIn (R$4.200)
- Mês anterior: 0 leads ativos, só indicação
- Destaque: primeiro cliente captado ativamente em 4 anos de agência
- Atenção: tempo de resposta ao lead ainda alto - 3 dias em média
- Próximo mês: escalar LinkedIn para 5x/semana, iniciar Instagram, trabalhar o follow-up
Output
Abril marcou uma virada importante para a agência: pela primeira vez em 4 anos, um cliente foi captado ativamente - sem indicação. O processo de LinkedIn que estruturamos no início do mês começou a entregar resultados concretos, com 2 reuniões de diagnóstico agendadas e 1 contrato fechado (R$4.200).
Estamos exatamente no caminho certo. A meta de 5 contratos/mês ainda está à frente, mas a fundação foi construída. Maio é o mês de acelerar.