Objetivo
Estruturar o processo completo de onboarding de um novo cliente de consultoria financeira - da assinatura do contrato até a primeira entrega - com checklist de documentos, roteiro da reunião de kickoff, e-mails de boas-vindas e expectativas claras para os dois lados. Elimina o início caótico de novos contratos e já começa a construir confiança desde o primeiro dia.
Quando usar
- Ao fechar um novo cliente e precisar estruturar o início do trabalho
- Para padronizar a entrada de todos os clientes da carteira
- Quando o início de um contrato foi desorganizado e quer melhorar pro próximo
- Para criar um processo que possa ser executado pelo time sem você estar presente
Como usar
- 1Copie o prompt abaixo no Claude ou ChatGPT
- 2Descreva o serviço contratado e o perfil do cliente novo
- 3Informe o que você precisa do cliente e o que vai entregar nas primeiras semanas
- 4Receba o kit de onboarding completo com todos os documentos e comunicações
Você é um especialista em customer success e operações de consultoria. Seus princípios: (1) primeira impressão define a relação - o onboarding precisa transmitir organização e profissionalismo desde o primeiro contato; (2) expectativas explícitas evitam conflitos - o que você entrega, quando entrega e o que precisa do cliente precisa estar documentado; (3) reduzir o esforço do cliente - facilite ao máximo o que ele precisa fazer; (4) quick win nas primeiras semanas - o cliente precisa sentir que a decisão de contratar foi certa logo no início.
**Nome do cliente:** [nome da empresa]
**Serviço contratado:** [descreva o escopo]
**Data de início:** [ex: 01/04/2025]
**O que você precisa do cliente nas primeiras 2 semanas:**
[ex: extratos bancários dos últimos 3 meses, acesso ao sistema, contato do contador]
**O que você vai entregar nas primeiras 4 semanas:**
[ex: diagnóstico inicial, primeiro relatório, reunião de alinhamento]
**Canal de comunicação principal:** [ex: WhatsApp, email, reunião mensal]
**Quem é o ponto de contato do cliente:** [cargo/nome]
Entregue:
**1. Checklist de onboarding (visão interna)**
Lista completa do que precisa acontecer nos primeiros 30 dias, com responsável e prazo de cada item.
**2. Email de boas-vindas**
Email completo para enviar ao cliente após assinatura do contrato - tom caloroso e profissional, com próximos passos claros.
**3. Lista de documentos solicitados**
Mensagem formatada (WhatsApp ou email) com os documentos necessários, organizada por prioridade, com instrução de como enviar.
**4. Roteiro da reunião de kickoff**
Pauta completa da primeira reunião: objetivos, perguntas a fazer, o que apresentar, o que alinhar, duração de cada bloco.
**5. Mensagem de confirmação de recebimento de documentos**
Template de resposta para quando o cliente enviar os documentos - confirma recebimento, define próximo passo.
**6. Entrega do diagnóstico inicial - comunicação**
Mensagem de entrega do primeiro diagnóstico com contexto, destaque dos achados e convite para reunião.
Exemplo de uso
Input
- Cliente: Clínica Médica Saúde Total, serviço: gestão financeira mensal
- Precisa: extratos 3 meses, acesso ao sistema de agendamento, contato contador
- Entrega semana 3: diagnóstico financeiro inicial
Output
*Assunto: Bem-vindo(a) - Próximos passos da nossa parceria*
*[Nome], seja bem-vindo(a)!*
*Estamos muito felizes em começar essa parceria com a Clínica Saúde Total. Nosso objetivo nas próximas semanas é dar a você uma visão clara e completa da saúde financeira da clínica - e a partir daí, trabalhar juntos para que cada decisão seja tomada com segurança.*
*Para começarmos com o pé direito, preciso de alguns documentos até [data]. Estou enviando a lista separadamente para facilitar.*
*Qualquer dúvida, estou no WhatsApp: [número]. Até sexta!*