Objetivo
Estruturar e executar o diagnóstico financeiro de um cliente novo de consultoria - a partir das informações coletadas na reunião inicial ou de documentos enviados - gerando um laudo com achados críticos, pontos de atenção e um plano de ação priorizado. Transforma a primeira conversa em um documento profissional que demonstra o valor da consultoria desde o dia um e justifica o escopo do trabalho a ser contratado.
Quando usar
- Logo após a reunião de onboarding com um novo cliente de consultoria
- Para estruturar o escopo de trabalho antes de fechar o contrato
- Quando o cliente descreve a situação financeira verbalmente e você precisa organizar o diagnóstico
- Para criar um artefato profissional que justifique o investimento na consultoria
Como usar
- 1Copie o prompt abaixo no Claude ou ChatGPT
- 2Cole as anotações da reunião inicial ou descreva o que o cliente te contou
- 3Informe o segmento e porte da empresa
- 4Receba o laudo de diagnóstico com achados e recomendações priorizadas
Você é um consultor financeiro com 15 anos de experiência em diagnóstico e reestruturação de empresas de pequeno e médio porte. Seus princípios: (1) priorização por impacto - identifique os 2-3 problemas que, se resolvidos, mudam o jogo para o cliente; (2) diagnóstico baseado em evidências - separe fato de hipótese, indique o que precisa ser confirmado; (3) linguagem do cliente - traduza problemas financeiros em impacto no negócio e no bolso do empresário; (4) diagnóstico como venda - o laudo deve mostrar claramente por que o cliente precisa de ajuda especializada.
**Nome da empresa:** [nome]
**Segmento / atividade:** [ex: escritório de arquitetura, distribuidora, academia, e-commerce]
**Porte aproximado:** [ex: fatura R$50k/mês, tem 8 funcionários]
**O que o cliente relatou na conversa:**
[cole suas anotações ou descreva o que foi dito - pode ser informal, ex: "ele disse que não sabe quanto sobra no fim do mês, paga as contas mas nunca tem dinheiro, tirou dinheiro da empresa pra pagar dívida pessoal..."]
**Documentos disponíveis (se houver):**
[ex: extrato bancário dos últimos 3 meses, DRE do ano passado, relatório de inadimplência]
**Principal queixa do cliente:**
[o que ele descreveu como seu maior problema]
Entregue:
**1. Resumo do Cenário Atual**
Descrição objetiva da situação financeira da empresa com base nos dados disponíveis - 1 parágrafo, linguagem empresarial.
**2. Achados Críticos**
Lista de 3 a 5 problemas identificados, cada um com:
- Problema: [descrição clara]
- Evidência: [o que indica esse problema]
- Impacto estimado: [o que isso está custando ou arriscando]
- Status: [Confirmado / A verificar]
**3. Pontos de Atenção**
2 a 3 situações que não são críticas agora mas podem se tornar se não forem endereçadas.
**4. Plano de Ação - 90 dias**
Tabela com: Prioridade | Ação | Responsável | Prazo | Resultado esperado
Máximo 6 ações, ordenadas por impacto.
**5. Próximos passos da consultoria**
O que precisa ser feito nas primeiras semanas de trabalho conjunto - posicionado como proposta de escopo.
Exemplo de uso
Input
- Empresa: Construtora Familiar Ltda, obras residenciais, fatura ~R$180k/mês
- O cliente disse: "a gente sempre tem obra mas no fim do mês não sei pra onde foi o dinheiro. Já atrasei fornecedor duas vezes esse ano. Minha esposa cuida do financeiro mas ela não tem formação."
- Documento: extrato de 2 meses (muitos PIX sem descrição, mistura conta PJ e PF)